Deuda externa: Argentina extendió el plazo de negociación con los bonistas hasta el 19 de junio
Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno confirmó que extendió una semana más el «deadline» para negociar la reestructuración de la deuda externa de unos u$s66.000 millones, que vencía este viernes.
El Gobierno extendió hasta el 19 de junio el vencimiento del plazo de la oferta de renegociación de u$s66.700 millones en títulos públicos, anunció este viernes el Ministerio de Economía.
La extensión del vencimiento del prospecto que vencía esta tarde a las 18, fue prorrogada nuevamente ya que el Gobierno decidió mejorar dicha oferta sobre la base de las últimas recomendaciones del FMI y volverá a realizar una ronda de intercambios con los acreedores. La decisión del ejecutivo para fue publicada en la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EEUU).
«Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores seguir contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa», expresó el texto oficial.
De esta forma y salvo que se modifique la nueva fecha fijada, el anuncio de resultados será el 22 de junio de 2020 y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto, será el 25 de junio de 2020.
Aunque no hubo mayores especificaciones sobre las mejoras de oferta -que incluye dos años de gracia, una rebaja de intereses total de un poco menos de 62% y una quita de capital promedio de 5%-, el presidente Alberto Fernández reconoció que habrá cambios que beneficiarán a los acreedores.
«Vamos a mejorar la oferta», anunció en diálogo con Radio 10 el miércoles último, y agregó: «Está claro que buscamos un acuerdo con los acreedores».
«La oferta que vamos a hacer no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la economía argentina», remarcó, días después de que se conoció un nuevo análisis del FMI, que respaldó la iniciativa argentina, al calificarla de «consistente» con el objetivo de sustentabilidad de la deuda, si bien consideró que había algún margen de mejora.
Al mismo tiempo se conoció este viernes que Fernández buscó el aporte del presidente mexicano Manuel López Obrador, para que medie entre la Argentina y uno de los fondos de los grupos más duros de los bonistas, Blackrock.
«Me habló el presidente de Argentina, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink -CEO de BlackRoc-, y que ellos estaban buscando una renegociación de su deuda», expresó el mandatario en su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional en Ciudad de México.
«Yo le hablé a Larry Fink, y ellos empezaron haciendo una propuesta, me explicó que no dependía solo de ellos. El caso es que iba a proponer a su consejo una disminución del 50 al 55%», dijo el mandatario mexicano acerca de la charla, que si bien no precisó cuándo ocurrió, trascendió que la misma habría ocurrido hace unos días.
El Ministerio de Economía extendió por «un período adicional el vencimiento de la invitación que hizo a los tenedores de ciertos bonos elegibles enumerados en el Suplemento del Prospecto de fecha 21 de abril de 2020 para presentar órdenes para canjear sus bonos elegibles por nuevos bonos, hasta las 5 pm, hora de la Ciudad de Nueva York», comunicó la cartera.
La nueva fecha es «el 19 de junio de 2020, salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada», indicó la cartera que conduce el ministro Martín Guzmán en un comunicado.
En rigor, se trata de la cuarta prórroga que se solicitó desde que se oficializó la propuesta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), el pasado 21 de abril, en vistas del acercamiento que hubo en cada etapa entre la Argentina y los acreedores, en pos de alcanzar un acuerdo.
En consecuencia, la nueva la fecha de ejecución y liquidación ocurrirá «el 25 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante».
El Ministerio de Economía reveló que «desde la extensión anterior de la Invitación, la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los cobros».
En este sentido, «la República se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores, al mismo tiempo que preserva sus objetivos de sostenibilidad de la deuda».
«Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina, las cuales fueron creadas por la actual carga de deuda, y reencauzando la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo», concluyó el Palacio de Hacienda.
